Ekipa
Majhna, izkušena ekipa – ker fiduciarno svetovanje ne deluje v anonimnih odborih.
Naš pristop
Vsaka stranka ima imenovanega svetovalca, ki pozna njeno celotno situacijo.
V veliki finančni instituciji ste ena od tisoč strank. Pri nas ste ena od deset do petnajstih aktivnih strank na svetovalca. Ta razlika ni le udobje – je pogoj za kakovostno fiduciarno delo. Svetovalec, ki ne pozna vaše osebne situacije, davčnega statusa in dolgoročnih ciljev, ne more dati nasveta, ki bi bil resnično v vašem interesu. Naša ekipa šteje pet izkušenih strokovnjakov z ozadjem v upravljanju premoženja, zavarovalništvu in strukturiranju kapitala. Skupaj imamo več kot šezdeset let prakse v slovenskem in mednarodnem finančnem okolju.
Naši ljudje
Spoznajte strokovnjake, ki bodo delali z vami.
Dvajset let izkušenj z upravljanjem premoženja premožnih posameznikov in podjetniških lastnikov. Pred ustanovitvijo Zupančič & Horvat je vodil oddelek za zasebno bančništvo pri mednarodni finančni instituciji v Ljubljani.
Specializirana za premoženjske strukture, holdinge in medgeneracijsko planiranje. Pred prihodom v Zupančič & Horvat je šestnajst let delovala kot neodvisna davčna in pravna svetovalka za podjetniške stranke.
Odgovoren za kvantitativno analizo tveganj in stresno testiranje portfeljev. Doktorat iz finančne matematike, šest let prakse v zavarovalništvu pred prihodom v svetovalnico.
Ko sem prvič stopil v stik z Andrejem, sem pričakoval standardno predstavitev produktov. Namesto tega sem dobil uro globokih vprašanj o mojih ciljih in tveganjih, ki jih nisem pričakoval. Takrat sem vedel, da sem naletel na svetovalca, ki dela drugače.
— Tina V., direktorica, Kranj
Uvodni posvet je brezplačen. Pridite z vprašanji – mi pridemo s pogovorom.