Leto 2009
Svetovalnica deluje od leta 2009 – skozi finančno krizo, spremembe evropske zakonodaje in pandemijo. Dolgotrajnost ni sama sebi namen, je dokaz, da poslovni model, ki ne temelji na prodaji produktov, vzdrži.
O nas
Šestnajst let fiduciarnega svetovanja v Ljubljani
Neodvisna svetovalnica, ki jo opredeljuje odgovornost do stranke – ne do institucije.
Predstavitev
Kdo smo in kaj delamo
Zupančič & Horvat je specializirana svetovalnica za zaščito in ohranjanje kapitala.
Zupančič & Horvat je bila ustanovljena leta 2009 z jasnim namenom: nuditi premožnim posameznikom, podjetniških lastnikom in njihovim družinam svetovanje, ki je resnično na njihovi strani. Svetovalnica nima lastniških ali distribucijskih povezav z bankami, zavarovalnicami ali investicijskimi skladi. To ni slučajno – je osnova poslovnega modela, ki nam omogoča, da ocenjujemo vsak produkt in vsakega ponudnika brez predsodkov in brez finančnega interesa. Naše stranke so premožni posamezniki in podjetniški lastniki v Sloveniji, ki imajo kompleksne premoženjske situacije: kombinacije nepremičnin, poslovnih deležev, likvidinih naložb in zavarovalnih produktov, ki so pogosto nastale brez skupne strategije. Delujemo v slovenskem pravnem in davčnem okviru, razumemo pa tudi evropske strukture, ki so za naše stranke relevantne.
Metodologija
Kako delamo in česa ne počnemo
Konkretna metodologija in poštena meja naših storitev.
Naš delovni proces se vedno začne z analizo – celovitim pregledom obstoječe premoženjske strukture, davčnih izpostavljenosti in nezavarovanih tveganj. Na podlagi tega pripravimo pisno poročilo s konkretnimi priporočili, ki so rangirana po nujnosti in učinku. Stranke se nato samostojno odločijo, katere ukrepe bodo izvedle in v kakšnem vrstnem redu. V šestnajstih letih smo opravili več kot dvesto takšnih analiz za stranke z likvidinim premoženjem med 250.000 in 10 milijoni EUR. Česar ne počnemo: ne upravljamo premoženja direktno, ne sprejemamo pooblastil za naložbene odločitve in ne delujemo kot skrbnik sredstev. Prav tako ne podajamo davčnih ali pravnih mnenj – za to napotimo stranke k ustreznim strokovnjakom, s katerimi dolgoletno sodelujemo. Rezultati naших priporočil so odvisni od kakovosti izvedbe in od zunanjih dejavnikov – tržnih razmer, zakonodajnih sprememb in odločitev stranke same. Tega nikoli ne skrivamo.
Podatki
Zupančič & Horvat v številkah
Konkretni podatki za stranke, ki cenijo transparentnost.
200+ analiz
Več kot dvesto celovitih premoženjskih analiz v šestnajstih letih. Vsaka je bila pisno dokumentirana in predana stranki kot trajni dokument – ne kot prodajni material.
5 svetovalcev
Pet izkušenih strokovnjakov z ozadjem v bančništvu, zavarovalništvu in strukturiranju premoženja. Majhna ekipa pomeni, da vsak svetovalec pozna vsako stranko.
100 % priporočila
Vsaka nova stranka je prišla po priporočilu obstoječe stranke, poslovnega partnerja ali neodvisnega strokovnjaka. Nikoli nismo vlagali v plačano oglaševanje.
Stopite v stik z nami
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija
info@echoobeta.space · +386 1 234 5678
Ponedeljek–četrtek: 08:30–17:00, Petek: 08:30–16:00